【福匯市場觀點】黃金大漲1.8%，突破$3500創歷史新高﹔英鎊&日圓一度跌超1%，美股股指齊跌

經濟數據及外匯市場：

美國8月ISM製造業指數48.7，連續第六個月收縮，預期49，前值48。新訂單指數自今年年初以來首次擴張﹔價格指數創2月以來的最低水平，表明關稅引發的價格波動正在減退﹔產出下降。

 

全球政治危機疊加財政黑洞，長債收益率集體飆升，英德法30年期國債收益率創多年新高。

美債收益率普漲，其中30年期美債收益率逼近5%的關鍵心理關口。

美國8月ISM製造業PMI連續六個月萎縮，但新訂單自年初以來首次改善。數據後，10年期美債收益率日內整體漲幅收窄至不足4.0個基點。

 

美國10年期基準國債收益率漲3.30個基點，報4.2614%，日內交投於4.2420%-4.3043%區間，長周末歸來全天處於上漲狀態。

兩年期美債收益率漲2.25個基點，報3.6392%，日內交投於3.6270%-3.6741%區間。

德國10年期國債收益率漲3.9個基點，報2.786%。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

達利歐警告，特朗普正將美國推向1930年代的治理模式，通過國家干預私營部門體現強勢控制欲。華爾街因害怕報復而對此保持沉默。

他預測美國三年內將面臨債務危機，巨大財政缺口將迫使大規模發債，國際投資者已開始從美債轉向黃金投資。

 

美元指數六天來首次上漲，非美貨幣普遍下挫，英鎊跌超1.1%。

日圓一度單日貶值超1.2%，美元兌日圓漲0.81%，報148.36日圓日本首相石破茂核心盟友、自民黨干事長森山裕宣布辭職意向。

 

 

日本首相石破茂核心盟友、自民黨干事長森山裕宣布辭職意向，稱將為7月上院選舉失利承擔責任，引發日本政治動盪。作為石破茂的重要盟友，森山裕的離任意向對其構成重大打擊。

石破茂目前正試圖在黨內部分成員對其領導能力感到沮喪的情況下維持黨內團結，但同時其民意支持率意外在上升。

 

紐約尾盤，歐元兌美元跌0.59%歐元區8月通脹小幅回升，CPI同比上漲2.1%，符合預期。

這鞏固了外界對於該行將在下周會議上維持利率不變的預期。然而，也有分析警告，由於歐元走強、能源價格下跌以及核心通脹放緩，通脹前景面臨「更多下行風險」。

 

英鎊兌美元跌1.12%，美元兌瑞郎漲0.49%。澳元兌美元跌0.53%，紐元兌美元跌0.63%，美元兌加元漲0.23%。

 

福匯提供港幣，新台幣等亞洲貨幣交易產品，交易代碼：美元兌港幣USD/HKD，美元兌印度比索USD/INR，美元兌韓元USD/KRW ，美元兌新台幣USD/TWD等

 

 

 

金屬&大宗商品市場：

美國總統特朗普對美聯儲的持續施壓，不斷侵蝕市場對美聯儲獨立性的信心，市場避險情緒急劇升溫，將黃金和白銀價格推向創紀錄高位。

全球政治危機疊加財政黑洞，觸發避險情緒。現貨黃金漲破3500美元關口，創歷史新高。

紐約尾盤，現貨黃金漲1.72%，報3536.03美元/盎司。現貨白銀漲0.49%，報40.89美元/盎司。

 

 

大摩認為，美聯儲降息周期開啟、美元持續走弱、ETF資金流入以及實物需求復蘇等多重利好因素正在醞釀，為黃金和白銀價格提供強勁支撐。

預計黃金年底目標價直指3800美元/盎司。白銀雖然已接近其40.9美元/盎司的目標價，但存在「超預期上行」的巨大潛力。

 

美WTI原油USOIL漲幅將近2.47%，報65.5美元/桶。

英布倫特原油UKOIL漲幅超過1.45%，報69.1美元/桶。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）貨較上周五收漲0.40%，報3.00美元/百萬英熱單位。

 

福匯現已推出工業基礎金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

在大量企業債發行和對發達國家財政狀況擔憂的共同作用下，長期國債收益率大幅攀升。

債券利率的飆升直接打壓了美股估值，尤其是對利率極為敏感的高估值大型科技股，從而引發了股市的普遍下跌。

 

標普500指數跌幅0.69%，道瓊斯工業平均指數跌幅0.55%。納斯達克100指數跌幅0.79%，羅素2000指數收跌0.60%

 

 

美國科技股七巨頭（Magnificent 7）指數跌1.10%，

福匯提供美股七巨頭股票籃子（24小時交易產品，代碼：MAG7.24H）

更多股票籃子產品，可參考福匯官網：https://www.fh-chn.com/tc/products/stock-baskets/

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌1.95%

英偉達稱，有關H100/H200供應受限、已「售罄」的傳聞不實，關於H20導致H100/H200或Blackwell供應減少的傳言也完全有誤，出售H20不會影響供應其他英偉達產品的能力。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌1.35%

特斯拉的最新藍圖將其戰略重心從電動車全面轉向人工智能與機器人領域，旨在通過AI與物理世界的深度融合實現「可持續富足」的社會願景。馬斯克稱，未來特斯拉約80%的價值將來自機器人Optimus。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌1.60%

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌1.04%，谷歌A（福匯交易代碼GOOG.US）、Meta（福匯交易代碼META.US）、微軟（福匯交易代碼MSFT.US）至多跌0.73%。

法院裁決不必出售Chrome瀏覽器，但將被禁止簽獨家合約。谷歌母公司Alphabet（福匯交易代碼GOOG.EXT）股價在盤後交易中大漲超8%。

同時，谷歌重要的合作伙伴蘋果公司股價也應聲上漲3%。兩家公司之間每年價值數十億美元的搜索默認設置協議得以基本保全。

 

台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.07%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）跌0.19%。

 

納斯達克金龍中國指數收漲0.52%，

熱門中概股里，小米和理想（福匯交易代碼LI.US）至多漲約5%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）、阿里（福匯交易代碼BABA.US）、京東（福匯交易代碼JD.US）、拼多多（福匯交易代碼PDD.US）至多漲超3%。

 

蔚來二季度財報環比來看大幅改善，交付量實現強勁反彈，從一季度的4.2萬輛跳升至7.2萬輛，環比增幅高達71.2%﹔淨虧損49.9億元，同比微降1.0%。

但Q3指引不及預期，預計第三季度交付量為87,000至91,000輛，市場預期為91,091輛。蔚來收漲超3%。

 

歐洲股市收跌1.5%，地產板塊跌3.6%，旅游、科技板塊至少跌約2.8%。

德國DAX 30指數（福匯交易代碼GER30）收跌2.29%，

法國CAC 40指數（福匯交易代碼FRA40）收跌0.70%，

英國富時100指數（福匯交易代碼UK100）收跌0.87%

 

 

 

【今日重要數據】

☆ 15:30，歐洲央行行長拉加德發表講話﹔

 

☆ 16:00，澳洲聯儲主席布洛克發表講話﹔

 

☆ 21:00，2025年FOMC票委、聖路易聯儲主席穆薩萊姆就美國經濟和貨幣政策發表講話﹔

 

☆ 22:00，美國7月JOLTs職位空缺，美國7月工廠訂單月率﹔

 

☆ 次日02:00，美聯儲公布經濟狀況褐皮書。

 

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