【福汇市场观点】美国股债汇三杀后，共同走出V型反转；标普6连阳，避险黄金反弹至$3240上方

经济数据及外汇市场∶

美联储二号人物、联储副主席杰斐逊强调观望态度，主张在调整利率方面有耐心。

他表示，必须确保政策变化引发的价格上涨不会导致通胀持续上升，当前的政策立场“非常好”。

 

美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储的决策者可能需要数月的时间才能更清楚地了解美国经济前景。

“我们不会6月就能明白发生了什么，也不会在7月。”

 

美国亚特兰大联储主席警告通胀风险，称“更倾向于今年降息一次”。

他暗示美联储短期内不愿调整利率，说“我认为我们可能需要等待三到六个月才能看清局势将如何演变。”

他认为，穆迪下调美国债务评级可能对寻求借款的美国公司和家庭产生负面影响。

 

上周五美股盘后，穆迪以巨额财政赤字和不断上升的利息成本为由，撤销了美国最后一个AAA信用评级。

美国市场一度出现股债汇“三杀”局面。美股三大股指走低、长期美债价格、美元指数携手走低。美国国债持续走低，30年期国债收益率盘中攀升至5.02%。日元、瑞士法郎、欧元齐涨

十年期美债收益率盘中创五周新高后跳水超10个基点。两年期德债收益率跌超1个基点

但日内投资者逐步消化美国丧失最后一个AAA评级，美国30年期美债收益率回落至4.98%下方，10年期国债收益率回落至4.5%一线，日内整体涨幅收窄至不足2.4个基点。

 

纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌约2.0个基点，刷新日低至4.4533%。两年期美债收益率跌2.72个基点，报3.9723%

欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌0.2个基点，报2.588%。两年期德债收益率跌1.2个基点，报1.843%

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

随著美国债务问题的不确定性上升，美元指数跌超0.7%，一度逼近100点整数位心理关口。

日元和瑞士法郎等传统避险货币则获得提振。欧元兑美元上涨1%至1.1273，为5月9日以来的最高水平。

 

欧元兑美元涨0.64%、报1.1235。美元兑日元跌0.54%，报144.92日元；对冲基金和长期投资者正重新建立押注日元升值的头寸，创下五年高位。

野村国际G10货币交易主管Antony Foster表示，有关日本在关税谈判中可能会讨论汇率的猜测，吸引日元买家回归。

 

英镑兑美元涨0.53%、报1.3352。澳元兑美元涨0.75%，纽元兑美元涨0.70%，美元兑加元跌0.08%。

 

福汇提供港币，新台币等亚洲货币交易产品，交易代码∶美元兑港币USD/HKD，美元兑印度比索USD/INR，美元兑韩元USD/KRW ，美元兑新台币USD/TWD等

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

作为避险资产的黄金经历回调后周一再度上涨，现货金价一度上涨至每盎司3230美元上方

纽约尾盘，现货黄金涨0.88%，报3231美元/盎司，全天处于上涨状态。

摩根大通大宗商品研究主管Natasha Kaneva在报告中指出∶"黄金正从美国财政状况恶化中获益，这一趋势可能会持续相当长的时间。"

高盛数据显示，今年3月全球央行购金需求强劲，中国再次成为最大的可识别买家，3月份购买量达30吨。今年迄今全球央行需求月均达94吨，远超此前80吨的预测。

 

 

欧洲央行表示，商品市场往往由少数大型机构主导、高度依赖杠杆，并且由于场外衍生品的使用而具有高度不透明性，这些因素共同造成了市场脆弱性。

市场参与者可能面临大量保证金追加，或难以获得和运输适当的实物黄金用于衍生品合约交割，使自己面临潜在的巨大损失。

 

近期地缘政治影响主导油价走势，WTI原油V型反转，最终收涨超0.3%

美WTI原油USOI涨幅0.32%，报62.69美元/桶。

英布伦特原油UKOIL涨幅大约0.20%，报65.54美元/桶。

 

 

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收跌将近6.63%，报3.11美元/百万英热单位。

 

COMEX铜期货（福汇交易代码COPPER）涨1.48%，报4.66美元/磅。

 

LME铝收跌32美元，LME铅收跌38美元，LME镍收跌86美元

福汇现已推出工业基础金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

美国及全球股市∶

上周五美股盘后，穆迪以巨额财政赤字和不断上升的利息成本为由，撤销了美国最后一个AAA信用评级。

此外，众议院预算委员会周日晚间批准了特朗普总统的税收和支出法案，这对于预计将增加数万亿美元赤字的提案而言，堪称里程碑。

这加剧了投资者对美国债务走势的担忧。周一美国市场一度出现股债汇“三杀”局面。股三大股指走低、长期美债价格、美元指数携手走低。

 

最终，随著市场消化穆迪调降美国信用评级影响，三大美股指周一低开高走，盘中转涨，标普惊险六连涨

 

 

标普500指数涨幅0.09%，道指数涨幅0.32%，纳指涨幅0.02%，纳斯达克100指数涨幅0.09%，罗素2000指数收跌0.42%。

 

美银Hartnett警告称，市场目前厌恶任何有期限投资，“除了债券都要”（ABB）的共识依然根深蒂固。

若出现另一波“收益率上升，美元下跌”的情况，特别是在特朗普可能失去长端债券市场控制的情况下，可能导致下一轮股市抛售。

 

达利欧警告∶穆迪这样的评级机构只评估政府不偿还债务的风险，没有考虑到更大的风险，如果美国政府通过印钱来偿还债务，债券持有人会因所获得的货币贬值而蒙受损失。

 

美国科技股七巨头（Magnificent 7）跳空低开之后，全天呈现出V形走势。

 

微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨1.01%，苹果（福汇交易代码APPL.US）则收跌1.17%，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）跌2.25%。

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）、谷歌A（福汇交易代码GOOG.US）、英伟达（福汇交易代码NVDA.US）、Meta Platforms（福汇交易代码META.US）至多涨0.28%，

 

AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌2.07%，台积电美股（福汇交易代码TSM.US）跌0.37%。

 

热门中概股B站（福汇交易代码BILI.US）跌4.7%，京东（福汇交易代码JD.US）、拼多多（福汇交易代码PDD.US）至多涨0.6%

 

欧洲股市

德国DAX 30指数（福汇交易代码GER30）收涨0.70%，连续三个交易日创收盘历史新高。

法国CAC 40指数（福汇交易代码FRA40）收跌0.04%

英国富时100指数（福汇交易代码UK100）收涨0.17%

德国大众汽车（福汇交易代码VIW.DE）收跌5.2%

 

 

【今日重要数据】；

☆12点30分，澳洲联储将公布利率决定，13点30分，澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会；

 

☆14点，德国将公布4月PPI月率；

 

☆20点30分，加拿大将公布4月CPI月率；

 

☆22点，欧元区将公布5月消费者信心指数初值；

 

☆次日1点，圣路易斯联储主席穆萨莱姆发表讲话；

 

☆次日4点30分，美国将公布至5月16日当周API原油库存。

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